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國產手機品牌集體砍單:OPPO/ vivo 超30%,華為/小米超20%
[發布日期:2020-04-28  點擊次數:680]

集微網消息,新冠疫情對全球手機產業的沖擊已經遠遠超過預期,而最大的危機還在后面。據筆者此前了解到,三星將在5月份單月砍單超30%,近期,據業界人士透露,國產一線手機品牌也將在6月份進行集體砍單,原本預計國內疫情結束后市場會有所回升,不料海外疫情加劇,導致海外市場情況很不樂觀,尤其是歐洲和印度市場,將對整個手機產業造成嚴重的影響。


在這種情況下,原本國產手機品牌計劃恢復產能又不得不再次砍單,這也將導致供應鏈端受到很大的影響,尤其是已經開始恢復產能的企業,由于第一季度的訂單不少是去年第四季度就已經確定,但市場需求疲軟,致使供應鏈廠商存在很多庫存。

前不久,筆者在查詢手機概念股相關板塊龍頭企業發現,部分企業今年第一季度的凈利潤同比大幅暴增,如藍思科技、立訊精密、歐菲光、鵬鼎控股等一季度凈利潤都出現大幅度增長,背后的原因在于,相關客戶訂單其實早在2019年第四季度就下單,另一方面在于2019年第一季度相對而言,整個手機市場處于低位。

如某第一季度業績增長的手機概念股在業績預告中表示:“2019年第一季度業績基數較小,2019年第四季度公司訂單充足,部分訂單延續到今年一季度。受疫情影響,今年一季度公司設備稼動率、產品交付能力受到制約。公司雖全力推動復工復產和產品交付,但一季度整體業績未達預期!

而從其他不少手機概念股來看,第一季度的凈利潤卻陷入大幅度的下降,作為A股重要的國產手機代工廠的光弘科技與卓翼科技,前者2019年為華為代工手機出貨量超過了5000萬部,后者也是小米的重點代工廠,然而,這兩家公司在今年凈利潤第一季度卻出現了嚴重下降,前者下降了70%,后者更是直接陷入虧損。

此外,如國產手機品牌連接器大廠電聯技術,其第一季度的凈利潤同樣下降超過了50%,天線供應商信維通信也暴跌超73%。

據筆者與業界人士交流得知,全球一線手機品牌將進入砍單潮流,其中三星5月份砍單量達到了30%-50%,蘋果同樣砍單超過了25%,而到了6月份,國產手機品牌紛紛跟進,其中OPPO和vivo砍單達到了30%-40%。

其實蘋果早上2月份國內疫情期間就已經開始砍單,“從當時4500萬左右每月砍單到3700-3800萬,富士康當時也對員工放假,其中派遣工休假一個月,小時工休假3個月。但國內復工以后,蘋果又開始提升產能,不料隨后海外市場疫情爆發導致需求下降,最終只能想辦法促銷并且降低生產,目前海外市場的需求下降了25%左右!睒I界人士表示。

此外,華為與小米砍單也達到了20%-30%,其中小米最開始砍單。也有業界人士認為,華為和小米砍單量可能遠遠不止20%,以華為為例,“如華為P40等主流機器,從早期的2500萬部下調到2000萬部,最近又繼續砍單到1500萬部!边@樣算下來的話,砍單幅度也達到了40%。

毫無疑問,對于手機供應鏈廠商而言,真的危機將在后面,如前文所言,不少企業第一季度凈利潤增長的一個原因在于,這一季度的業績實際上2019年第四季度就已經下單,但從目前來看,供應鏈廠商勢必會面臨很大的庫存難題。

對此,有相關人員透露,“如華為那邊是付款60%,如果最終產品不被客戶提貨的話,最后的損失恐怕得供應商自己承擔,而有些供應商由于產品由于類似定制化且是小部件,這種庫存很難清理,如深圳某結構件廠商,幫華為做的小結構件,現在積壓了大量的庫存沒法清理!北娝苤,華為在國內供應商方面很強勢!

據了解,以某手機核心芯片供應商為例,其第二季度遭遇手機終端廠商砍單就達到了20%-30%,而該芯片在手機中的用量還處于逐步增長的狀態。顯然,如何清理庫存,或成為手機概念股接下來的一大難題!

國內手機市場Q1出貨量暴跌36%:歐洲和印度成重災區

對于國產手機品牌而言,小米和華為在海外市場銷量占比都比較大,其中小米更是達到了60%,而華為也達到了40%,OPPO與vivo兩者也有30%左右。

從國內市場第一季度銷量來看,據中國信通院數據顯示,國內市場1月份手機總體出貨量為2081.3萬部,創11個月來新低,與上年同期相比同比下降38.9%,國產品牌手機出貨量更是只有1831.9萬部,同比下降42.9%。

自從1月底國內疫情爆發以后,導致2月份國內手機市場的銷量更加低。2月份國內手機市場總體出貨量才638.4萬部,同比下降56%,其中國產品牌手機出貨量為585.8萬部,同比下降55.3%。

每年由于春節原因,通常2月份的出貨量是一年中銷量最低的一個月,但從2016年以來,每個月的銷量都基本上在2000萬部以上!而2020年2月,國內市場一個月的銷量才600多萬,這意味著和2012年的月銷量差不多!

到了3月份,市場銷量依然處于同比下降狀態,本月國內手機市場總出貨量才2175萬部,同比下降23.3%。合計前三個月,國內手機市場總出貨量才4895萬部,同比下降高達36.4%!

在這4895萬部中,國產手機品牌占比87.9%達到了4305萬部,同比下降39.2%,這也就是說,三星和蘋果等海外手機品牌,第一季度在國內市場總出貨量不足600萬部,其中1-2月份300萬部,3月份300萬部!

事實上,最初受國內疫情影響,對于手機品牌而言,原本將希望寄托在海外市場,包括蘋果在內的一線手機廠商都在3月份開始大力恢復生產,然而,由于國內疫情受到控制,但海外疫情又爆發,導致海外市場也陷入低迷中,其中影響最大的就是印度和歐洲市場,而這兩個市場,也是國內手機品牌主要的兩個海外市場戰場。

據國內某主要從事歐洲市場的手機方案商人員透露,“歐洲市場的訂單早在去年底就已經規劃好,目前項目往后延遲,對方也是在家辦公,疫情的影響不至于最終將項目擱淺,只是有延遲的可能性!睋私,該公司已經在生產口罩銷往歐洲市場。

而據筆者了解到,對于很多手機產業鏈的企業而言,無論是終端,還是材料、設備廠商,都有開啟口罩相關業務,但并沒法保證該業務的可持續性,只能說暫時維持企業的運營。

同時,以印度市場來看,印度政府3月底宣布停工到4月中,不料,14日再次宣布停工延遲到5月3日,在這種情況下,對印度手機市場的影響可想而知,與此同時,印度還上調了相關配件的進口關稅!

另一手機配件廠商人員對筆者表示,“印度手機市場現在已經是處于停工的狀態,國產手機品牌中小米在印度市場中占比最大,毫無疑問小米受到的沖擊會很大。作為手機配件廠商,我們的毛利率本來就低,現在也不能干等著,只能看看能不能做一些新產品,或者從國內進口一些疫情產品到印度,單看手機市場的話,哪怕疫情結束了,市場的恢復也沒那么快!背诵∶滓酝,包括vivo、OPPO以及一加在印度市場都占有不小的市場份額!

在智能手機終端市場不景氣的情況下,當前手機概念股的業績也很難維持,一方面在于庫存的清理,另一方面在于新訂單的降低,后續或將爆發更多的問題,據筆者了解到,一些企業已經開始啟動了員工放長假甚至裁員的措施來降低企業的運營成本。智能手機市場何時才能回暖?這是一個很大的疑問號!


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